Über uns

Das Unternehmen

Seit der Gründung im Jahre 2001 verfolgt die Unternehmens- und Finanzberatung den Ansatz einer allumfassenden Dienstleistung, in deren Fokus die finanzielle Absicherung, der Erhalt des Lebensstandards und die dauerhafte Kapitalsicherung unserer Kunden steht.
Zu diesen Ansatz gesellte sich nach kurzer Zeit die Betreuung von Unternehmern und Kleinunternehmen.

In allen Fällen steht die unabhängige Beratung der Kunden im Vordergrund. Das Unternehmen ist privat geführt, also ohne Einfluss von Banken oder Versicherungskonzernen.

Das Gesamtkonzept beinhaltet folgende Leistungen:

  • Produktneutrale Informationen und Beratung
  • Konzern und Banken unabhängige Produktvermittlung
  • Bilanz- und Businesspläne
  • Kredite und Finanzierungen in allen Bereichen
  • Die richtige Absicherung von Hab und Gut
  • Einkommenssicherung bei Krankheit oder Verlust der Arbeitskraft

Wir haben ein ganz einfaches Ziel für unsere Kunden:
– Werte schaffen, erhalten und absichern –

Das Vertrauen

Vertrauen ist der Grundstein jeder Beziehung und somit die Basis einer zukunftsorientierten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Zum Vertrauen gehört auch die regelmäßige Überwachung der Absicherung und der Anlagen unserer Kunden.
Wir sind serviceorientiert und zuverlässig. Unsere Mitarbeiter verstehen sich als Vertreter ihrer Kunden und sind nicht der verlängerte Arm von Banken, Versicherungen und deren Produkten.
Informationen über Änderungen, Verlauf oder Entwicklung Ihrer alten und neuen Produkte erhalten Sie tagesaktuell.
Nicht nur im Notfall setzen wir uns persönlich für Ihre Rechte ein.

Wir sorgen dafür, dass Sie verstehen wie Ihre Produkte funktionieren. Das schützt Sie und ist unser wichtigster Auftrag.

Die Arbeitsweise

Sie setzen uns Prioritäten und verschweigen uns nichts, daraus erarbeiten wir eine Gesamtstrategie. Wir sitzen  im gleichen Boot und können für Sie nur bei vollständigen Informationen passende Lösungen entwickeln. Das Wichtigste wird zuerst geregelt und nicht das Einträglichste. Zielrisiken und Konflikte recherchieren unsere Spezialisten für Sie und helfen bei deren Beseitigung auf dem gemeinsamen Weg.

Hierfür nehmen wir uns jede Menge Zeit.

Frank Merkel

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